Assistant gestion de patrimoine (H/F)
Directement rattaché(e) au dirigeant, votre objectif consiste à assurer le suivi des différents dossiers en respectant une chronologie d’étapes nécessaires à un accompagnement de qualité envers vos clients. A ce titre :
– Vous agissez comme le binôme du Conseiller en gestion de patrimoine
– Vous participez à la cartographie client et au recueil d’informations
– Vous établissez les lettres de mission
– Vous réalisez et transmettez l’ensemble des documents correspondant à l’aspect réglementaire
– Vous effectuez le suivi, la mise à jour et l’archivage de l’ensemble des dossiers dans l’outil informatique
– Vous assurez la réalisation des bilans de performance tout au long de l’année
- La Rochelle (17)
- 30k-35k
- CDI